When you enroll in this course, you'll also be enrolled in this Professional Certificate.
Learn new concepts from industry experts
Gain a foundational understanding of a subject or tool
Develop job-relevant skills with hands-on projects
Earn a shareable career certificate from Salesforce
There are 4 modules in this course
El tercer curso del certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce, Administración de oportunidades en Salesforce, es para cualquier persona que tenga curiosidad sobre los roles de ventas de nivel de entrada que requieren habilidades básicas en Salesforce, específicamente el rol de especialista en operaciones de ventas, y cómo usar las herramientas de Salesforce para administrar oportunidades y cerrar tratos de ventas en un entorno comercial del mundo real.
Este tercer curso le brindará una comprensión fundamental de cómo ayudar a los equipos de ventas a optimizar el proceso de administración de oportunidades. En concreto, este curso muestra cómo un especialista en operaciones de ventas apoyaría a los ejecutivos de cuentas y les capacitaría para hacer progresar las oportunidades a través de un canal de ventas y cerrar acuerdos de ventas de la forma más eficaz y eficiente posible. Esto requerirá el uso de nuevas herramientas en la fuerza de ventas, incluidos productos, libros de precios, presupuestos, contratos y pedidos. Aprender a aprovechar estos aspectos de Salesforce son habilidades cruciales para cualquier persona interesada en trabajos de ventas de nivel de entrada.
Para este curso, se recomienda (pero no es obligatorio) que tenga algún conocimiento previo de ventas y CRM, así como una comprensión de los conceptos básicos de navegación de la plataforma Salesforce. Si estos conceptos son completamente nuevos para usted, aún puede tener éxito en este curso. Sin embargo, puede que se requiera un poco de trabajo adicional de su parte.
Al inscribirse en este curso, está dando el siguiente paso para iniciar su carrera en Salesforce. ¡Felicidades por continuar este apasionante viaje!
¡Le damos la bienvenida a Administración de oportunidades en Salesforce, el tercer curso del Certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce! Al inscribirse en este curso, está dando el siguiente paso para iniciar su carrera en Salesforce. En la primera semana del curso, aprenderá más sobre el traspaso de clientes potenciales calificados (es decir, candidatos) del representante de desarrollo de ventas a ejecutivos de cuenta, y cómo Chatter de Salesforce puede ayudar a garantizar que se mantengan en sintonía durante este proceso. También aprenderá más sobre el papel del ejecutivo de cuentas en un equipo de ventas y cómo puede apoyarlos como especialista en operaciones de ventas, y se sumergirá en el canal de ventas para comprender lo que implica la gestión de oportunidades. ¡Comencemos!
La función de especialista en operaciones de ventas•3 minutes
Actualizaciones y personalización de Salesforce•4 minutes
Semana 1 Introducción•3 minutes
Las tareas diarias de un ejecutivo de cuentas•2 minutes
Etapas de oportunidad de Salesforce•3 minutes
Administración del canal de ventas•2 minutes
17 readings•Total 275 minutes
¿Qué es Pathstream?•10 minutes
Carreras adicionales en Salesforce•10 minutes
Programa de administración de oportunidades en Salesforce•15 minutes
Cómo lograr buenos resultados en este curso•15 minutes
Cómo usar los foros de debate•10 minutes
Conozca a sus compañeros de clase•10 minutes
Una nota sobre el uso de Salesforce en este curso•10 minutes
Crear una cuenta de Trailhead y Playground•30 minutes
Una nota sobre las actualizaciones de software•10 minutes
Por qué es importante colaborar con Chatter•10 minutes
Chatter para Lightning Experience•60 minutes
El ejecutivo de cuentas como usuario comercial de Salesforce•10 minutes
El traspaso entre los representantes de desarrollo de ventas y los ejecutivos de cuentas•20 minutes
Los ejecutivos de cuentas y el proceso de venta•15 minutes
El proceso de venta y las etapas de la oportunidad•20 minutes
El canal de ventas•10 minutes
Resumen de la 1.ª semana•10 minutes
2 assignments•Total 60 minutes
Responsabilidades de un ejecutivo de cuentas•30 minutes
Salesforce para ejecutivos de cuentas•30 minutes
1 discussion prompt•Total 25 minutes
Conocer y saludar•25 minutes
1 plugin•Total 15 minutes
Resumen del video•15 minutes
Trabajo con oportunidades en Salesforce
Module 2•6 hours to complete
Module details
Le damos la bienvenida a la segunda semana de Administración de oportunidades en Salesforce. La semana pasada, adquirió la base conceptual que necesita para comprender la función del ejecutivo de cuentas y cómo trabaja para llevar a los clientes potenciales a través de cada etapa del proceso de ventas hasta cerrar el trato. Ahora, esta semana, va a trabajar con herramientas de gestión de oportunidades en Salesforce que puede aprovechar para permitir a los ejecutivos de cuentas hacer su trabajo de la forma más eficaz y eficiente posible. Al final de esta semana, también abordará su primer proyecto independiente en este curso, que le dará la oportunidad de explorar un caso de uso empresarial en Salesforce, de forma práctica. Al completar este proyecto, podrá crear una valiosa pieza de cartera y una muestra de trabajo que podrá utilizar durante su futura búsqueda de empleo.
Por qué es importante trabajar con oportunidades•5 minutes
Clientes potenciales y oportunidades para Lightning Experience•60 minutes
Revisar las etapas de la oportunidad•5 minutes
Lectura previa del proyecto guiado•10 minutes
Revisión de Salesforce•15 minutes
Resumen de la 2.ª semana•10 minutes
Resumen y requisitos del proyecto•15 minutes
Configurar su Developer Edition Org y conectarse a Trailhead•15 minutes
¿Qué pasa si no completé el proyecto independiente en el curso anterior?•20 minutes
Instrucciones del proyecto•45 minutes
3 assignments•Total 110 minutes
Creación de oportunidades y seguimiento de las operaciones•30 minutes
Actualización y progreso de las oportunidades•30 minutes
Oportunidades de Salesforce para el especialista en operaciones de ventas (cuestionario con tiempo)•50 minutes
1 ungraded lab•Total 60 minutes
Proyecto guiado: Progresión de las oportunidades a través de las etapas•60 minutes
1 plugin•Total 15 minutes
La etapas de oportunidad de Salesforce•15 minutes
Utilizar productos, libros de precios y presupuestos en el proceso de venta
Module 3•9 hours to complete
Module details
¡Le damos la bienvenida a la tercera semana de Administración de oportunidades en Salesforce! Esta semana, se sumergirá en el trabajo con Productos, Libros de precios y Presupuestos en Salesforce, y aprenderá cómo estos objetos estándar ayudan a los ejecutivos de cuentas a acercar los acuerdos de ventas potenciales a la línea de meta. Tenga en cuenta que si aprende estos conocimientos más avanzados de Salesforce, se convertirá en un candidato muy fuerte no solo para el puesto de especialista en operaciones de ventas, sino para cualquier trabajo de ventas de nivel inicial.
Por qué es importante utilizar productos, libros de precios y presupuestos en el proceso de venta•1 minute
Repaso: Ejecutivos de cuentas y Salesforce•15 minutes
Herramientas para apoyar a los ejecutivos de cuenta•20 minutes
Cómo interactúan los productos y los libros de precios•20 minutes
Lectura previa del proyecto guiado•10 minutes
Revisión de Salesforce•15 minutes
Relacionar los libros de precios con las oportunidades•10 minutes
Lectura previa del proyecto guiado•10 minutes
Revisión de Salesforce•10 minutes
Por qué es importante utilizar presupuestos en el proceso de venta•10 minutes
Resumen de presupuestos en el proceso de ventas•5 minutes
Citar estados•10 minutes
Lectura previa del proyecto guiado•10 minutes
Revisión de Salesforce•15 minutes
Resumen de la 3.ª semana•10 minutes
5 assignments•Total 190 minutes
Productos y libros de precios•30 minutes
Productos, libros de precios y oportunidades•30 minutes
Utilizar presupuestos•30 minutes
Herramientas de Salesforce para ejecutivos de cuentas•50 minutes
Utilizar productos, libros de precios y presupuestos en el proceso de venta•50 minutes
1 discussion prompt•Total 15 minutes
Satisfacer las necesidades de los clientes•15 minutes
3 ungraded labs•Total 180 minutes
Proyecto guiado: Trabajar con productos y libros de precios•60 minutes
Proyecto guiado: Relacionar los libros de precios con las oportunidades•60 minutes
Proyecto guiado: Utilizar presupuestos•60 minutes
Contratos y pedidos
Module 4•7 hours to complete
Module details
¡Le damos la bienvenida a la Semana 4, la última semana de Administración de oportunidades en Salesforce! Ha hecho un gran trabajo para llegar hasta aquí, así que tómese un momento para reconocer y apreciar su esfuerzo. Aprender las herramientas de gestión de oportunidades en Salesforce es difícil, así que felicidades por haber llegado hasta aquí. Está haciendo un gran trabajo que va a tener una gran recompensa. Esta semana aprenderá a ayudar a los ejecutivos de cuentas en la siguiente fase del proceso de ventas: el cierre de acuerdos. En este punto, el equipo de ventas ha invertido mucho esfuerzo en todas y cada una de las oportunidades, por lo que es importante que aprenda las habilidades y prácticas que le ayudarán a garantizar que el equipo de ventas realmente gane esos acuerdos. Tenga en cuenta que ganar un trato significa que un cliente potencial ha firmado un contrato y se ha convertido en un cliente que paga a su empresa. Y recuerde, su objetivo número uno como especialista en operaciones de ventas es ayudar al equipo de ventas a conseguir acuerdos de la forma más eficaz y coherente posible.
Salesforce is the global leader in Customer Relationship Management (CRM), bringing companies closer to their customers in the digital age. Founded in 1999, Salesforce enables companies of every size and industry to take advantage of powerful technologies—cloud, mobile, social, internet of things, artificial intelligence, voice and blockchain—to create a 360-degree view of their customers.
Trailhead is Salesforce’s free online learning platform that empowers anyone to skill up for the future. Trailhead reduces barriers to entry for all - regardless of gender, ethnicity, education level or socioeconomic background - to join the workforce of the future with access to over 800 badges covering business, tech, Salesforce and soft skills. More than 2 million learners today are skilling up and earning resume-worthy credentials on Trailhead, all while discovering new career opportunities and connecting with the vibrant Trailblazer Community. To learn more visit Trailhead.salesforce.com
Pathstream partners with leading technology companies to build branded digital skills career programs delivered through college and university partnerships. Our programs are for anyone who wants to learn the digital skills needed to succeed in the modern economy.
When will I have access to the lectures and assignments?
To access the course materials, assignments and to earn a Certificate, you will need to purchase the Certificate experience when you enroll in a course. You can try a Free Trial instead, or apply for Financial Aid. The course may offer 'Full Course, No Certificate' instead. This option lets you see all course materials, submit required assessments, and get a final grade. This also means that you will not be able to purchase a Certificate experience.
What will I get if I subscribe to this Certificate?
When you enroll in the course, you get access to all of the courses in the Certificate, and you earn a certificate when you complete the work. Your electronic Certificate will be added to your Accomplishments page - from there, you can print your Certificate or add it to your LinkedIn profile.