When you enroll in this course, you'll also be enrolled in this Professional Certificate.
Learn new concepts from industry experts
Gain a foundational understanding of a subject or tool
Develop job-relevant skills with hands-on projects
Earn a shareable career certificate from Salesforce
There are 4 modules in this course
El cuarto curso en el Certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce (Informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce) es para cualquier persona que tenga curiosidad sobre los roles de ventas de nivel inicial que requieran habilidades fundamentales en Salesforce, el rol de especialista en operaciones de ventas de manera específica, cómo usar herramientas en Salesforce para mejorar el servicio al cliente en una empresa, cómo aprovechar los datos en Salesforce para mejorar el rendimiento general de un equipo de ventas y el camino para convertirse en administrador de Salesforce.
Este cuarto curso profundiza cómo un especialista en operaciones de ventas utilizaría Service Cloud de Salesforce para ayudar a una variedad de diferentes necesidades del servicio al cliente. Aprenderá los conceptos básicos para brindar una atención al cliente eficaz y aprovechará una variedad de herramientas nuevas disponibles en Service Cloud de Salesforce para gestionar de manera eficaz las relaciones con los clientes.
Este curso también profundiza cómo un especialista en operaciones de ventas utilizaría los informes y paneles de Salesforce para respaldar las necesidades de un gerente de equipo de ventas para hacer un seguimiento, mejorar y prever el desempeño general de un equipo de ventas. Aprenderá a utilizar filtros para generar informes personalizados en Salesforce y, luego, descubrirá cómo visualizar esos datos de forma eficaz mediante el uso de gráficos y paneles principales.
Para este curso, se recomienda (pero no es obligatorio) que tenga algunos conocimientos previos de ventas y de CRM, así como que comprenda los conceptos básicos para navegar en la plataforma de Salesforce. Si estos conceptos son completamente nuevos para usted, aún puede tener éxito en este curso. Sin embargo, puede que se requiera un poco de trabajo adicional de su parte.
Al inscribirse en este curso, está dando el siguiente paso para iniciar su carrera en Salesforce. ¡Felicitaciones por continuar con este viaje emocionante!
Le damos la bienvenida a la primera semana de Informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce, el cuarto y último curso del Certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce. Esta semana, aprenderá sobre la etapa final del proceso de ventas: El éxito del cliente. También aprenderá más sobre el rol del gerente de éxito del cliente (o CSM) y cómo puede respaldar ese rol como especialista en operaciones de ventas. Además, se sumergirá en Service Cloud para comprender en su totalidad qué herramientas están disponibles para asegurarse de que un gerente de éxito del cliente esté haciendo su trabajo de la manera más eficiente y efectiva posible.
El rol de especialista en operaciones de ventas•3 minutes
Actualizaciones y personalización de Salesforce•4 minutes
Semana 1 Introducción•2 minutes
Tareas cotidianas de un gerente de éxito del cliente•2 minutes
14 readings•Total 200 minutes
¿Qué es Pathstream?•10 minutes
Informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce Syllabus•15 minutes
Cómo lograr buenos resultados en este curso•15 minutes
Cómo usar los foros de debate•10 minutes
Conozca a sus compañeros de clase•10 minutes
Nota sobre el uso de Salesforce en este curso•10 minutes
Crear una cuenta de Trailhead y Playground•30 minutes
Nota sobre las actualizaciones de software•10 minutes
Por qué es importante el servicio en las ventas•15 minutes
Los gerentes de éxito del cliente y el proceso de ventas•10 minutes
Responsabilidades de un gerente de éxito del cliente•10 minutes
Resumen de Service Cloud•15 minutes
Comience su viaje hacia Service Cloud de Salesforce•30 minutes
Resumen de la 1.ª semana•10 minutes
3 assignments•Total 110 minutes
Responsabilidades del gerente de éxito del cliente
•30 minutes
Service Cloud de Salesforce•30 minutes
Gerentes de éxito del cliente•50 minutes
2 discussion prompts•Total 50 minutes
Conocer y saludar•25 minutes
Un día en la vida de un gerente de éxito del cliente•25 minutes
Casos de servicio en Salesforce
Module 2•8 hours to complete
Module details
Le damos la bienvenida a la segunda semana de informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce. Esta semana, profundizará aún más en Service Cloud y trabajará con las herramientas de éxito del cliente en Salesforce con la experiencia del proyecto guiado. En estos proyectos guiados, aprenderá cómo puede aprovechar Salesforce para capacitar a los gerentes de éxito del cliente para que hagan su trabajo de la manera más efectiva y eficiente posible, trabajando con casos y explorando otras características como conocimientos y la Consola de servicio. Al final de esta semana, también abordará su primer proyecto independiente en este curso, lo que le dará la oportunidad de explorar un caso de uso empresarial de forma práctica en Salesforce. Al completar este proyecto, podrá crear una valiosa cartera y una muestra de trabajo que puede usar durante su futura búsqueda de empleo.
Por qué son importantes los casos de servicio•10 minutes
Lectura previa del proyecto guiado•10 minutes
Revisión de Salesforce•15 minutes
Conceptos básicos para Lightning Experience•30 minutes
Lectura previa del proyecto guiado•10 minutes
Revisión de Salesforce•15 minutes
Trabajo con la Consola de servicio•15 minutes
Resumen de la 2.ª semana•10 minutes
Resumen y requisitos del proyecto•15 minutes
Configuración de la organización de su Developer Edition Org y conexión a Trailhead•10 minutes
¿Qué pasa si no completé el proyecto independiente en el curso anterior?•15 minutes
Instrucciones del proyecto•45 minutes
3 assignments•Total 110 minutes
Casos en Salesforce•30 minutes
Aprovechar los conocimientos y la Consola de servicio•30 minutes
Casos, Knowledge y Consola de servicio de Salesforce•50 minutes
1 discussion prompt•Total 25 minutes
Revisión del proceso de ventas•25 minutes
2 ungraded labs•Total 120 minutes
Proyecto guiado: Trabajo con casos•60 minutes
Proyecto guiado: Trabajo con los conocimientos•60 minutes
Apoyo a los gerentes de ventas con informes
Module 3•7 hours to complete
Module details
Le damos la bienvenida a la tercera semana de informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce. Esta semana, adoptará una nueva función: la de gerente de ventas. Aprenderá cómo respaldar mejor las diferentes necesidades de esa función al aprovechar los datos de los informes de Salesforce. Saber cómo analizar los datos de Salesforce, comprender qué es lo más importante y usar esos datos específicos para resolver problemas comerciales específicos es una habilidad increíblemente valiosa. Hay muchas razones por las que es valioso aprovechar los datos de Salesforce para resolver problemas del mundo real, algunas de las cuales incluyen la capacidad de monitorear, mejorar y estimar el desempeño de un equipo de ventas para asegurarse de que el equipo logre sus objetivos. Aprenderá más sobre todo ello esta semana.
Las responsabilidades de un gerente de ventas•2 minutes
Pasar de la solicitud al informe•2 minutes
Miembros del equipo de ventas y el proceso de ventas: Una revisión•3 minutes
12 readings•Total 225 minutes
Por qué es importante utilizar informes en Salesforce•15 minutes
La vida de un gerente de ventas•30 minutes
Salesforce para gerentes de ventas•15 minutes
El valor de los informes•15 minutes
Por qué es importante entender los informes•5 minutes
Tipos de informes•15 minutes
Aplicación de filtros•15 minutes
Seleccionar un formato de informe•15 minutes
Por qué es importante practicar de manera estratégica•10 minutes
Creación de informes en Lightning Experience•60 minutes
Personalización de informes•15 minutes
Resumen de la 3.ª semana•15 minutes
5 assignments•Total 180 minutes
La vida de un gerente de ventas•30 minutes
Salesforce para gerentes de ventas•30 minutes
Compresión de los informes•30 minutes
Informes de construcción•30 minutes
Apoyo a los gerentes de ventas con informes•60 minutes
1 discussion prompt•Total 30 minutes
Reflexiones sobre el viaje de un gerente de ventas•30 minutes
Gráficos y paneles
Module 4•9 hours to complete
Module details
Le damos la bienvenida a la Semana 4, la última semana de informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce. Esta semana, aprenderá a crear visualizaciones de los datos en sus informes de Salesforce utilizando gráficos de informes y paneles principales. Crear estas visualizaciones para los gerentes de ventas y otros miembros del equipo de ventas puede ser una forma increíblemente efectiva de resaltar las métricas clave para que los equipos de ventas puedan tomar decisiones informadas y basadas en datos en el trabajo, ayudándoles a alcanzar sus objetivos colectivos y alcanzar sus ingresos de ventas objetivos. Al final de esta semana, también abordará su proyecto independiente final en este curso, lo que le dará la oportunidad de explorar de forma práctica un caso de uso empresarial en Salesforce. Al completar este proyecto, podrá crear una valiosa cartera y una muestra de trabajo que puede usar durante su futura búsqueda de empleo.
Salesforce is the global leader in Customer Relationship Management (CRM), bringing companies closer to their customers in the digital age. Founded in 1999, Salesforce enables companies of every size and industry to take advantage of powerful technologies—cloud, mobile, social, internet of things, artificial intelligence, voice and blockchain—to create a 360-degree view of their customers.
Trailhead is Salesforce’s free online learning platform that empowers anyone to skill up for the future. Trailhead reduces barriers to entry for all - regardless of gender, ethnicity, education level or socioeconomic background - to join the workforce of the future with access to over 800 badges covering business, tech, Salesforce and soft skills. More than 2 million learners today are skilling up and earning resume-worthy credentials on Trailhead, all while discovering new career opportunities and connecting with the vibrant Trailblazer Community. To learn more visit Trailhead.salesforce.com
Pathstream partners with leading technology companies to build branded digital skills career programs delivered through college and university partnerships. Our programs are for anyone who wants to learn the digital skills needed to succeed in the modern economy.
When will I have access to the lectures and assignments?
To access the course materials, assignments and to earn a Certificate, you will need to purchase the Certificate experience when you enroll in a course. You can try a Free Trial instead, or apply for Financial Aid. The course may offer 'Full Course, No Certificate' instead. This option lets you see all course materials, submit required assessments, and get a final grade. This also means that you will not be able to purchase a Certificate experience.
What will I get if I subscribe to this Certificate?
When you enroll in the course, you get access to all of the courses in the Certificate, and you earn a certificate when you complete the work. Your electronic Certificate will be added to your Accomplishments page - from there, you can print your Certificate or add it to your LinkedIn profile.